Objectif

Récupérer et exporter sur Excel la liste des transactions de tous les clients en compte sur une période définie.

Prérequis

• Savoir comment accéder à Clipro

Procédure

ETAPE 1

Ouvrir Clipro et s'identifier.

ETAPE 2

Sélectionner Administration (1), puis Outils(2).

ETAPE 3

Cliquer sur "Lien vers les exports CSV".

ETAPE 4

Renseigner le début et la fin de la période de recherche.

ETAPE 5

Cliquer sur "ExpTransac.csv" et l'enregistrer.

ETAPE 6

Ouvrir le fichier avec Excel.

ETAPE 7

Ensuite,

• Insérer une ligne en haut du document
• Sélectionner cette ligne et appliquer un filtre sur cette même ligne dans "Données/Filtrer"
• Cela permettra de sélectionner les transactions/clients désirés.